中信证券股份有限公司
对于侨银城市不休股份有限公司初次公开辟行股票及公开
刊行可退换公司债券之保荐追思发挥书
保荐机构称呼 中信证券股份有限公司
保荐机构编号 Z20374000
行东说念主”或“公司”）初次公开辟行股票并上市，公司聘任民生证券股份有限公司（以
下简称“民生证券”）担任初次公开辟行股票的保荐机构，捏续督导期至股票上市
往时剩余时分相当后两个竣工司帐年度届满之日，即收尾 2022 年 12 月 31 日。
公司在 2020 年 5 月 14 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第八次会议，在 2020 年 5 月 29 日召开了 2020 年度第二次临时鼓励大会，审议
通过了公司公开辟行可退换公司债券的联系议案。2020 年 12 月，公司聘任国泰
君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任该次公开辟行可退换公司债
券的保荐机构，两边签署保荐契约。左证中国证券监督不休委员会（以下简称“中
国证监会”）
《证券刊行上市保荐业务不休目的》章程，公司因再次央求刊行证券
另行聘任保荐机构，应当拒绝与原保荐机构的保荐契约，另行聘任的保荐机构应
当完成原保荐机构未完成的捏续督导责任。因此，公司初次公开辟行股票的捏续
督导保荐机构由民生证券变更为国泰君安，民生证券未完结的捏续督导责任将由
国泰君安完成。
深圳证券来回所上市。国泰君安担任公司 2020 年公开辟行可退换公司债券的保
荐机构，捏续督导期为可退换公司债券上市往时剩余时分相当后一个竣工司帐年
度，同期研讨其贯串初次公开辟行股票未完成的捏续督导责任，其捏续督导期至
公司在 2022 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议，在 2022 年 11 月 11 日召开了 2022 年第三次临时鼓励大会，审议通
过了公司非公开辟行股票的联系议案。2022 年 12 月 26 日，公司聘任中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任该次非公开辟行股票的保荐机构，双
方缔结保荐契约。左证中国证券监督不休委员会《证券刊行上市保荐业务不休办
法》章程，公司因再次央求刊行证券另行聘任保荐机构，应当拒绝与原保荐机构
的保荐契约，另行聘任的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的捏续督导责任。
因此，公司初次公开辟行股票和公开辟行可退换公司债券的捏续督导保荐机构由
国泰君安变更为中信证券，国泰君安未完结的捏续督导责任将由中信证券完成，
捏续督导期至 2022 年 12 月 31 日。
左证《深圳证券来回所股票上市法则》联系章程，捏续督导期届满，上市公
司及联系信息裸露义务东说念主存在尚未完结的督导事项的，保荐东说念主应当就联系事项继
续本质督导义务，直至联系事项一都完成。收尾 2022 年 12 月 31 日，公司初次
公开辟行股票及公开辟行可退换公司债券的召募资金尚未使用完了，中信证券将
自 2023 年 1 月 1 日起接续本质召募资金联系的捏续督导义务。
收尾 2024 年 4 月 26 日，侨银股份初次公开辟行股票及公开辟行可退换公司
债券的召募资金如故使用完了，左证《深圳证券来回所股票上市法则》联系章程，
捏续督导责任已毕后，保荐东说念主应当在刊行东说念主、上市公司年度发挥裸露后的十个交
易日内出具保荐追思发挥书，并示知刊行东说念主、上市公司实时裸露。
本保荐机构将捏续督导技能的责任情况追思如下：
一、刊行东说念主基本情况
情况 内容
刊行东说念主称呼 侨银城市不休股份有限公司
证券代码 002973.SZ
注册成本 408,664,953 元
注册地址 广东省广州市从化区从化街口街开源路 23 号三层自编 A318
主要办公地址 广东省广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银大厦
法定代表东说念主 郭倍华
董事会文书 李睿希
证券事务代表 黄好意思华
连络电话 020-22283188
本次证券上市处所 深圳证券来回所
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构称呼 中信证券股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号罕见时期广场（二期）北座
注册成本 1,482,054.6829 万元
法定代表东说念主 张佑君
保荐代表东说念主 王继东、李俊卿
三、本次刊行详尽
经中国证券监督不休委员会《对于核准侨银环保科技股份有限公司初次公开
刊行股票的批复》（证监许可[2019]2301 号）核准，公司向社会公众公开辟行东说念主
民币庸俗股（A 股）4,089.00 万股，每股面值东说念主民币 1 元，每股刊行价钱东说念主民币
实质召募资金净额为 18,870.51 万元。上述召募资金已于 2019 年 12 月 31 日到
账，广东正中珠江司帐师事务所（极度庸俗合资）对上述召募资金到位情况进行
审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555 号”《验资发挥》。
经中国证券监督不休委员会《对于核准侨银环保科技股份有限公司公开辟行
可退换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公开辟行
为 6 年。公司刊行可退换公司债券共筹得东说念主民币 42,000.00 万元，扣除刊行用度
月 23 日到账，华兴司帐师事务所（极度庸俗合资）对上述召募资金到位情况进
行了审验，并出具“华兴所（2020）验字 GD—094 号”《验资发挥》。
四、保荐责任详尽
本保荐机构对侨银股份的捏续督导技能为 2022 年 12 月 26 日-2022 年 12 月
券的召募资金尚未使用完了，中信证券将自 2023 年 1 月 1 日起接续本质召募资
金联系的捏续督导义务，直至召募资金使用完了。收尾 2024 年 4 月 26 日，公司
初次公开辟行股票及公开辟行可退换公司债券的召募资金均已使用完了。
本保荐机构严格革职《证券刊行上市保荐业务不休目的》《深圳证券来回所
股票上市法则》等文献的章程，老成开展了捏续督导责任：督导侨银股份本质信
息裸露义务，实时审阅信息裸露文献及向中国证监会、深圳证券来回所提交的其
他文献；捏续关怀公司召募资金的专户存储、投资项指标本质等事项，对召募资
金存放与使用情况发表了核查主张；老成审阅公司的捏续督导联系的信息裸露文
件，按期向来回所报送年度保荐责任发挥。
五、本质保荐职责技能发生的枢纽事项及处理情况
本保荐机构在本质对侨银股份的捏续督导职责技能，在 2022 年 12 月 26 日
至 2022 年 12 月 31 日历间，公司未发生枢纽事项；在 2023 年 1 月 1 日至 2024
年 4 月 26 日历间，公司未发生与召募资金联系的枢纽事项。
六、刊行东说念主合作保荐责任的情况
在本保荐机构对公司的捏续督导技能，公司对本保荐机构及保荐代表东说念主在保
荐责任中的守法访谒、现场搜检、理论或书面问询等责任都赐与了积极的合作，
不存在影响保荐责任开展的情形。
七、对质券做事机构参与证券刊行上市联系责任情况的讲明及评价
在本保荐机构对公司的捏续督导职责技能，公司聘任的证券做事机构大要按
照联系法律规矩的章程出具专科主张，并大要积极合作保荐机构的协合并核查工
作。
八、对上市公司信息裸露审阅的论断性主张
对刊行东说念主与捏续督导责任联系的伏击信息裸露文献，本保荐机构摄取事先审
查及过后审查相辘集的阵势，督导刊行东说念主严格本质信息裸露的联系顺序，模范运
作，陆续提高公司处置水暖热信息裸露透明度。通过审阅捏续督导技能的信息披
露文献，本保荐机构觉得，在本保荐机构对公司的捏续督导技能，刊行东说念主实在、
准确、竣工地本质了信息裸露义务，其信息裸露文献投降了中国证监会及深圳证
券来回所联系信息裸露准则。
九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性主张
在本保荐机构对公司的捏续督导职责技能，本保荐机构对刊行东说念主召募资金的
存放与使用情况进行了审阅，觉得侨银股份召募资金的存放与使用基本得当中国
证监会和深圳证券来回所的联系章程，并本质了必要的顺序，不存在存放与使用
召募资金的枢纽违法情形。
收尾 2024 年 4 月 26 日，侨银股份初次公开辟行股票和公开辟行可退换公司
债券的召募资金已使用完了。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、其他事项
于近日通过公司实质适度东说念主、董事长刘少云先生家属收到广东省监察委员会出具
的《留置示知书》和《立案示知书》，对其自 2024 年 3 月 26 日起本质留置。
年 5 月 10 日，公司通过刘少云先生家属收到广东省监察委员会签发的《排除留
置示知书》，广东省监察委员会已于 2024 年 5 月 9 日排除对刘少云先生的留置措
施。
十二、中国证监会和深圳证券来回所条目的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于侨银城市不休股份有限公司初次
公开辟行股票及公开辟行可退换公司债券之保荐追思发挥书》之署名盖印页）
法定代表东说念主：
张佑君
保荐代表东说念主：
王继东 李俊卿
中信证券股份有限公司
